[장마감(01/25)]
– (19:43) 유럽(유로스톡스50) +1.26% vs. 미 야간선물 다우 -0.16%/나스닥 -1.12%)
– 외국인 매도에 코스피 -2.56%(2,720pt) / 코스닥 -2.84%
1. 현재 시간 유럽 1%대 이상 급반등 중이지만 오늘 장중 힘든 하루를 보냈습니다. 장중에도 말씀드렸듯이 우크라이나 사태를 제외하고 27일 FOMC 회의 결과 및 방향성이 공개되면 현재의 변동성은 잦아들 것으로 봅니다. 오늘 시장 보시기 힘드셨겠지만 개별 종목 수급은 또 다른 의미를 부여하고 있습니다.
2. 크래프톤, 오늘 추가로 -3.68% 하락했지만 외국인 순매수 3일째입니다. 장병규 의장(대표)이 하락에 대한 심각성을 인지하고 직원들 지분(우리사주) 반대 매매를 막기 위한 조치에 들어 갔습니다. 조만간 자사주 매입 등 주주환원 정책이 있을 듯 합니다. 내부 흐름 확인 후 다시 대응토록 하겠습니다. 3. 20년부터 중장기로 지속 가져가는 종목은 1. 2차전지 소부장(에코프로비엠/엘앤에프/SKC 2. 해외 테슬라
3. 효성첨단소재입니다. SK바사/금호석유/씨아이에스/카카오게임즈/크래프톤/OCI 등이 있지만 아직 1년이 되지 않았고 덴티움/컴투스는 최근 추천 종목입니다. 20년부터 가져가는 종목 중 비중 축소는 최근 21년 11월 말에 있었습니다. 다만 추가 리스크가 크지 않다면 큰 변화 없이 가져갈 방침입니다. 1월부터 시장에 따라 유연하게 대응하겠다는 말씀을 드린 만큼 최근에는 시장 상황에 따라 유연하게 대응중입니다. 참조 부탁드립니다. (모든 종목을 다 언급하지 못한 점 이해 부탁드립니다)
4. 씨아이에스, 어제 급락에 오늘 -0.99%지만 오늘 하락장에서도 양매수입니다. 조정받는다고 해서 버릴 종목 아닙니다. 큰손랭킹에서도 확인하셨겠지만 에코프로비엠 큰손매수 금액상위 1위종목(외국인 코스닥 순매수 1위)입니다. 엘앤에프 -4.99% 조정이 있었지만 연기금 순매수 11일째입니다. 언제든 수급만 개선되면 제자리를 찾을 것으로 판단됩니다. 현재의 수급보다는 회사의 성장성과 회사가 속한 산업의 성장성을 믿고 있습니다.(중장기 종목인 경우)
5. 금호석유, 오늘 큰 매도 없었지만 -5.45%입니다. 다만, 1) NB라텍스 장갑 최대 생산국가인 말레이시아 가동률 회복 2) NB라텍스 원자재 가격 하락 + 수출가격 반등 3) 수요 증가에 따른 생산시설 확대까지 진행되고 있어 현재의 조정 그렇게 무섭지 않습니다. 외국인 1월초부터 비중 급격하게 확대한 점은 반드시 참조할 사항입니다.
6. SK바사, 외국인 오늘 코스피 하락의 주범이지만 외국인 SK바사 100억대 매수 2일째입니다. 한국 최초 EU-GMP인증이라는 호재가 있었음에도 시장 급락에 묻혀 버렸습니다. 국내 백신 제조업체 중 유럽 인증을 받은 회사는 SK바사가 유일합니다. 코로나가 어떤 방향으로 가든 노바백스 백신 4천회분 국내 공급은 변경 없으며 자체 개발 백신(GBP510)은 임상 3상 순조롭게 잘 진행되고 있습니다. 화이자처럼 코로나백신 + 독감 백신 병용 임상을 추가로 진행할 터이고 이는 향후 감기처럼 코로나를 대응하는 시기에 가장 적합한 회사로 SK바사는 변모해 있을거라 생각합니다. 오늘의 하락이 SK바사의 가치를 반영하는 것은 아닙니다.
7. 시장 쉽게 너무 지지 않습니다. 만약에 그런 일이 발생한다면 20년 1월(100% 현금화)처럼 대응했겠죠, 아직은 아닙니다. 11월 말 현금 마련했던 것도 비중 확대 어설프게 진행한 바 없습니다. 1월 종목 추가 현금화하고 현재까지 아주 보수적으로 대응하고 있습니다.
8. 24일(어제), 투자종목 중 크래프톤 유일하게 비중 확대했습니다. 그것도 보유 비중의 1/5(20%)만 확대했습니다. 핵심종목 중 유일하게 1월 비중 확대한 겁니다. 2월 10일 보호 예수기간이 끝나는 VC(0.64%)/텐센트(13.58%) 물량 우려가 있습니다. 다만 VC물량 자체가 크지 않고 “회사가 텐센트 매도는 없다”고 공식적으로 천명한 상황에서 현재의 하락은 과합니다. 원칙적으로 외국인/기관 매수가 발생하면 비중 확대한다는 방침을 미리 말씀드렸고 24일 저희는 보수적으로 소량 대응했습니다. 앞으로도 시장 노이즈가 있다고 해도 상기 오버행 이슈를 기회로 살릴 예정입니다.
9. 아껴둔 현금 잘 보관해 주시길 바랍니다. 기회는 2월, 3월에 올 수도 있고 설 연휴 후 빠르게 올 수도 있습니다. 시장이 그렇다 보니 잔소리가 많았습니다. 양해 부탁드립니다.
10. 아래는 금일 수급 정리 내용입니다. 개별 대응하시는 분도 많으니 참조 부탁드립니다.
– 큰손랭킹 특징주
에코프로비엠(+1.47%), 1위(양매수), 코스닥 외국인 매수 1위, 에코프로 2위
심텍(+4.46%) 2위, 양매수 2일째, 코스닥 기관 순매수 4위(1위는 카카오게임즈)
– 오늘의 추천종목 : 컴투스(+0.30%, 추천가 대비 -1.47% 하락), 기관 순매수 7일째 지속(추천사유 : 수급 + 22년 실적 개선 전망(2분기 서머너즈워 북미 출시, 3분기 글로벌 서비스 예정, P2E 시스템 도입, 하반기 메타버스 컴투버스 서비스 출시 예정)
– 이상탐지 종목 요약
해성디에스, 연기금 1월 비중 확대종목
상아프론테크, 외국인 1월 비중 확대종목
(주의) PI첨단소재 -13.60%, 기관 12월부터 집중 매수 후 금일 대규모 물량 수익실현, 22년 1분기 수익 급감 전망
빙그레, 외국인 순매수 12일째 순매수, 2월 아이스크림 인상 관련 단기 투자 추측
한국비엔씨, 금투/투신 중심, 저점 매수, 양매수 2일째, 단기 급락 가능성 있어 주의 필요